Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Его целью становится внедрение своих методов управления, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время идет перестройка, и перед народом саха встает задача переосмысления своей культурной идентичности. Взаимодействие разных культурных традиций ведет к неожиданной духовной связи между директором и его недавней соперницей. Марте предстоит сделать выбор между загадочным прошлым и любовью, которая открывает перспективы на лучшее будущее.