В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к крупнейшей торговой ярмарке. Однако размеренный ход жизни города нарушает резонансное преступление — убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Алексей Лыков, сотрудник местного сыска, берётся за расследование этого сложного дела. По мере продвижения он сталкивается с разрушительными силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы противостоять им, Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.