Маршал Василевский собрал экстренное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В составе этого подразделения находятся сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения информации о местонахождении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также включен опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру, виновного в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, ведь японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
